L'interfaccia di lavoro

Ogni pagina di Clapilot ha la stessa cornice: in alto una barra delle schede, a sinistra le tue conversazioni con il menu sotto, al centro l'area di lavoro e a destra il dock della chat con l'agente. Una volta conosciuta questa cornice, ti orienti subito in ogni modulo.

La schermata in sintesi

123456

1. Profilo: la tua immagine del profilo apre le impostazioni.
2. Scheda: ogni pagina aperta è una scheda, come nel browser. Il nome indica su cosa stai lavorando, ad esempio Email – USt-Bescheid 2025.
3. Nuova scheda: apre un'altra pagina accanto a quelle esistenti.
4. Azioni della pagina: le azioni principali della pagina corrente; qui, sulla dashboard, il pulsante più per nuovi documenti, attività, note ed email.
5. Selettore sessioni: nel dock della chat passa da una conversazione con l'agente all'altra.
6. Campo della chat: qui scrivi all'agente. L'agente sa quale pagina hai aperto.

Le tue conversazioni con l'agente si trovano a sinistra di ogni pagina. Un clic apre una conversazione nel dock della chat, un secondo clic nella chat a dimensione intera. Per cambiare la larghezza della colonna trascina il suo bordo destro; Clapilot la ricorda.

Lavorare con le schede

Le schede sono il modo più rapido per passare da un'attività all'altra, ad esempio rispondere a un'email, controllare il contatto nella seconda scheda e creare un'attività nella terza.

12

1. Nuova scheda: apre la selezione delle pagine.
2. Scegli la pagina: un clic su un riquadro apre quell'area nella nuova scheda.

• Cambiare pagina in una scheda: fai clic sulla scheda già attiva. Compare la stessa selezione e la scheda passa alla pagina scelta.
• Chiudere una scheda: fai clic sulla × nella scheda. Se chiudi l'ultima scheda, Clapilot apre automaticamente una nuova dashboard.
• Menu e schede: un clic nel menu apre l'area nella scheda corrente. Per una scheda in più usa Nuova scheda.
• Fino a 20 schede possono essere aperte contemporaneamente. Salva i dati non ancora salvati prima di cambiare scheda, ad esempio salva una risposta come bozza.
• Indicatore di attività: se l'agente lavora in una scheda che non stai guardando, un punto sulla scheda indica se sta ancora lavorando, se ha finito o se si è interrotto. Un avviso con Apri risposta ti porta direttamente lì.

Il menu

Il menu si trova nel terzo inferiore della colonna sinistra, sotto le tue conversazioni, come nell'app per iPhone e Mac.

123456

1. Aree e moduli: tutte le aree e i moduli installati come icone. La pagina aperta è evidenziata; un clic apre l'area nella scheda corrente.
2. Chat: la chat a dimensione intera con tutte le conversazioni.
3. Impostazioni: il tuo profilo, le tue connessioni e, per gli amministratori, la gestione. Seguono Moduli e skill e la Documentazione.
4. Segnalatore problemi: segnala un errore o un desiderio direttamente al team di Clapilot (vedi Aiuto).
5. Esci: esegue la disconnessione.
6. Comprimi la colonna: la colonna si riduce a una sola colonna di icone; conversazioni e aree restano raggiungibili.

Le voci che vedi dipendono dai moduli installati. Ordine e visibilità delle singole voci si modificano in Impostazioni → Profilo → Personalizza menu (Impostazioni).

Il dock della chat

A destra di ogni pagina, tranne che nella Chat e nella Chat del team, si trova il dock della chat. In alto mostra dove stai lavorando, ad esempio “Stai lavorando su questa e-mail”. Sotto trovi suggerimenti adatti, come Riepiloga e-mail nelle email o Riepiloga attività aperte nelle attività. Tutto il resto sul dock è descritto nel capitolo Lavorare con l'agente.

Il pulsante a freccia in alto nel dock della chat apre la conversazione nella chat a dimensione intera.

Se ti serve più spazio, attiva in Impostazioni → Profilo l'opzione Consenti di comprimere il dock della chat. Potrai così comprimere il dock e Clapilot ricorderà lo stato.

Per cambiare la larghezza del dock trascinane il bordo sinistro, sia nel browser sia nelle app per Mac e iPad. Clapilot ricorda la larghezza per ogni dispositivo; nelle app un doppio clic sul bordo ripristina la larghezza predefinita.

Avvisi e notifiche

Clapilot segnala brevemente i risultati in basso sullo schermo: Completato in caso di successo, Avviso per le informazioni e Azione non riuscita quando qualcosa non ha funzionato. Gli avvisi scompaiono da soli dopo pochi secondi.

La campanella in alto a destra nell'intestazione raccoglie le tue notifiche recenti: risposte dell'assistente, nuovi messaggi in Team Chat e azioni in attesa della tua approvazione. Il numero sulla campanella indica quante non sono ancora lette. Un clic apre l'elenco e segna tutto come letto; un clic su una voce apre la chat, la stanza o le approvazioni in sospeso. La campanella è presente anche nelle app per iPhone, iPad e Mac, alla fine della barra del titolo di ogni sezione.

Se l'agente ha bisogno del tuo consenso, ad esempio prima di inviare un'email, in chat compare una scheda di Approvazione. Maggiori dettagli in Approvazioni.

Scorciatoie da tastiera

Sullo smartphone

Sugli schermi stretti Clapilot mostra, al posto delle schede, una barra in basso con Clapilot (dashboard), Chat e Impostazioni. Il menu si apre con il pulsante rotondo in alto a sinistra. Il dock della chat non c'è; usa invece l'area Chat. Per iPhone, iPad e Mac esistono anche app native di Clapilot: chiedi l'accesso alla tua amministrazione.